D

Daňová rezidence

Daňové plánování

Daň z bohatství

Dědické tituly

Diskreční svěřenský fond

Dynastický svěřenský fond

E

Embedded „vložená“ Family Office

Estate Planning

Exit Planning

F

Facilitátor (v kontextu tvorby strategie správy rodinného bohatství)

Family Governance (správa rodiny)

Family Learning Journey

Family Limited Partnership

Family Office (rodinná kancelář)

Finanční nevěra

Finanční nezávislost

Finanční terapie

G

Generační bohatství

Great Wealth Transfer

H

High-net-worth individual „HNWI“ (jednotlivec či rodina s vysokou hodnotou čistého jmění)

CH

Charta rodiny

I

Initial Public Offering (IPO)

Investiční plán

K

Komisionář

L

Lifestyle fond

M

Matchingový fond

Mergers and Acquisitions (M&A)

Mission-Related Investments (MRI)

N

Nástupnictví

Nástupník

O

Obchodní korporace

Odúmrť

P

Pari passu

Pověřenec správy rodinných informací

Privátní bankovnictví

Prohlášení o investiční politice (IPS)

Protektor

R

Recese

Rodinná banka

Rodinná filantropie

Rodinná fundace

Rodinná rada

Rodinná ústava

Rodinné finanční plánování

Rodinné schůzky a shromáždění

Rodinný holding

Rodinný podnik

Rodinný svěřenský fond

S

Securities Selections (v investičním kontextu)

Sociální návratnost investic (SROI)

Sotheby’s

Special Purpose Vehicle (SPV)

Spoluvlastnictví

Správce pozůstalosti

Svěřenský fond

Syndrom náhlého bohatství

T

Trustová společnost

V

Venture filantropie

Virtuální Family Office

W

Wealth Effect (efekt bohatství)

Wealth Manager / Wealth Advisor

Wealth Management (správa bohatství)

Wealth Planning (plánování bohatství)