V České republice dlouhodobě chyběl profesionální broker pool, který by se specializoval výhradně na investice. A tak Lukáš Paldus a Libor Bareš před 10 lety založili na zelené louce společnost In Invest. Bez podpory investora, zato s jasnou vizí. Dnes má In Invest pod poradenskou správou 11 miliard Kč. Na křídlech In Investu působí 319 investičních poradců, v čele s respektovanými špičkami v oboru. Firma nyní stojí na prahu nové dimenze – nachází se jen krůček od udělení licence obchodníka s cennými papíry (OCP). Co stojí za fenoménem In Investu?
„Inspirovali jsme se západním modelem placeného poradenství, kde je kladen důraz na přidanou hodnotu pro klienta. Cílem bylo vytvoření platformy se špičkovými nástroji a nadstandardními službami pro investiční profesionály, kterým tato cesta umožní podnikat pod vlastním jménem či značkou,“ uvádí spoluzakladatel firmy Lukáš Paldus. „Našim vázaným zástupcům nevnucujeme nesmyslná pravidla či nařízení. Nejsme multi-level marketing. Domnívám se, že právě důraz na osobní přístup a skvělý servis s možností využívat nedostižné analytické nástroje, jsou naší největší konkurenční výhodou.“
Nadstandardní zázemí pro investiční poradce
Druhý spoluzakladatel firmy Libor Bareš, zodpovědný za IT a vývoj investičních nástrojů, k tomu dodává: „Naši přidanou hodnotu spatřuji také v tom, že nejsme kolos nebo nadnárodní firma svázaná interními regulemi. Jako specializovaná technologická platforma a zároveň servisní organizace poskytujeme poradcům nadstandardní zázemí – to je náš primární cíl. Poradcům nasloucháme. Na základě jejich zpětné vazby jsme schopni věnovat se specifickým detailům, například uzpůsobit služby na míru nebo přidat do našich investičních nástrojů nové funkce – a to v reálném čase. Rychlost, snadná komunikace, flexibilita a rodinný přístup je to, co k nám investiční profesionály táhne.“
Komunita profesionálů – inspirace a sdílení know-how
Díky této filozofii získal In Invest důvěru napříč celým poradenským spektrem. „Jako jediný pool úzce specializovaný na investice v ČR víme, co nároční poradci skutečně potřebují,“ vysvětluje Petra Štěpánková, majitelka poradenské společnosti Melior Invest a členka správní rady In Investu. „Naši poradci k nám přicházejí z různých oblastí – od finančních poradců, kteří hledají jednoduché řešení a chtějí své služby pozvednout na vyšší úroveň, až po experty, kteří spravují majetek bonitním klientům, vedou Multi Family Office a poskytují komplexní služby Wealth Managementu po vzoru západního privátního bankovnictví.“ Síla In Investu spočívá také v možnosti sdílet vzájemně zkušenosti a učit se od nejlepších. „Pro poradce pořádáme pravidelná školení, odborná setkání, webináře a konference. Pomáháme jim kontinuálně růst a zdokonalovat se v oboru.“
Jaké výhody přinese licence Obchodníka s cennými papíry?
Přechod na licenci OCP přinese řadu praktických změn a rozšíření služeb. „Zahájíme také spolupráci s novými partnery. Poradci získají přímý přístup na zahraniční trhy, nové investiční příležitosti i možnost obchodování za velice atraktivních podmínek,“ vysvětluje provozní ředitelka Hedvika Kejvalová. „Připravujeme exkluzivní modelová portfolia, která nabídnou jedinečnou kombinaci odbornosti a inovativních investičních strategií.“
Licence OCP umožní rovněž rozšířit škálu investičních nástrojů, jako jsou různé typy ETP – ETC, ETN či ETF s pákou. Další novinkou bude zavedení měnového zajištění ETF fondů, které poskytne klientům efektivnější nástroj pro řízení rizika spojeného s pohyby měnových kurzů. Tyto služby budou vyžadovat vyšší odbornou způsobilost, což si v některých případech u poradců vyžádá složení doplňujících zkoušek.
Jaké vize a plány má In Invest do budoucna?
Další nová služba spojená s licencí OCP, tzv. obhospodařování portfolií, bude dostupná i pro poradce se základní odbornou zkouškou, což rozšíří okruh zapojených poradců. „Kromě služeb plánujeme vylepšovat i stávající technologické nástroje,“ uvádí Hedvika Kejvalová. Platforma In Investu již nyní prochází postupnou modernizací a rozšířením funkcionalit, včetně efektivnějšího reportingu, nástrojů pro správu klientských portfolií či analytických přehledů. „Díky těmto změnám a strategickým partnerstvím získají poradci silné zázemí pro poskytování profesionálních investičních služeb. Jejich klienti budou mít přístup k moderním a diverzifikovaným investičním řešením. Spolupráce s In Investem přináší nejen širší nabídku služeb, ale také důslednou garanci kvality a odborného zázemí.“
Špičkové analytické nástroje a exkluzivní spolupráce s BlackRock
Technologie a inovace jsou pilířem úspěchu In Investu. Společnost dlouhodobě investuje do vývoje moderních nástrojů, které usnadňují práci poradcům všech úrovní. Náš revoluční nástroj pro modelaci a správu portfolií obsahuje sjednávací software pro vygenerování pokynů k nákupu a smlouvy, kterou klient snadno podepíše elektronicky přes SMS. Portfolio360 od společnosti BlackRock je v ČR exkluzivně dostupné pouze u In Investu. Nástroj umožňuje detailní analýzu portfolií ve velkém měřítku, simulaci historických i budoucích scénářů, a dokonce i sledování uhlíkové stopy jednotlivých investic. InPortál nabízí přehlednou správu klientských portfolií a možnost generovat materiály přímo pod značkou poradce. InStatistiky poskytují kompletní přehled o výkonnosti poradenského byznysu – od růstu spravovaných aktiv po analýzu odměn a budoucích provizí.
„Naším cílem je být nadále první volbou pro každého, kdo to s investičním poradenstvím myslí vážně. A díky našim partnerům i technologickým inovacím máme jistotu, že jdeme správným směrem.“
Vedení společnosti
Redakčně upravená zpráva In Invest
