Lichtenštejnské nadace patří mezi nejvyhledávanější nástroje pro ochranu rodinného majetku, mezigenerační správu aktiv a privátní plánování bohatství. Jejich hlavní výhodou je vysoká míra důvěrnosti, flexibilita a možnost efektivní daňové optimalizace. Zásadní roli v úspěchu každé nadace hraje jasně definovaná investiční strategie. Ta zohledňuje dlouhodobé cíle rodiny, její rizikový profil, potřebu diverzifikace aktiv a udržitelnost investic. Poslechněte si webinář na téma Jak na tvorbu investiční strategie po vzoru lichtenštejnské nadace.

Webinářem vás formou rozhovoru provede Ivan Melay. Dozvíte se, jak nastavit rodinnou investiční strategii inspirovanou praxí lichtenštejnských nadací. V rámci rozhovoru vám přiblíží osvědčené postupy, jak chránit majetek, plánovat jeho předání dalším generacím a zhodnocovat rodinného bohatství.

Webinář si také můžete poslechnout v audio verzi na Spotify:

Ivan Melay

Ivan Melay působí ve společnosti Salmann Investment Management jako relationship manager a člen investičního výboru, ve kterém je zodpovědný za americký akciový trh. Po studiu a absolvování oboru Podnikání na Lichtenštejnské univerzitě pracoval více než dvanáct let jako privátní bankéř ve středně velké finanční instituci v Lichtenštejnsku, poté jako vedoucí týmu pro střední Evropu. Zaměřuje se na poradenství privátním klientům a malým a středním podnikům v oblasti správy majetku, finančního plánování, financování a plánování nástupnictví. Ivan Melay absolvoval školení na certifikovaného finančního analytika (CFA).