Správa rodinného majetku se neobejde pouze bez kvalitních investic, vhodné právní struktury a zkušených poradců. Stejně důležitá jsou předem dohodnutá pravidla, podle kterých rodina rozhoduje, komunikuje a řeší změny i případné konflikty. Které dokumenty pomáhají oddělit rodinné, vlastnické a manažerské role a co by měly obsahovat?

Dokud o majetku rozhoduje jeho zakladatel nebo úzký okruh rodinných příslušníků, mohou být mnohá pravidla neformální. Jednotliví členové rodiny znají své kompetence, důvěřují si a klíčová rozhodnutí často činí během osobních rozhovorů. S příchodem dalších generací se však počet vlastníků, jejich potřeby i představy o budoucnosti zpravidla rozšiřují. Jeden člen rodiny může chtít výnosy reinvestovat, zatímco jiný očekává pravidelnou distribuci. Někteří potomci mohou působit v rodinné firmě, další se na podnikání nepodílejí, přestože jsou jejími spoluvlastníky. Rozdílné mohou být také názory na prodej společnosti, míru investičního rizika, zapojení manželů a partnerek nebo na to, kdo má rodinu zastupovat vůči poradcům. Písemné dokumenty proto neslouží pouze jako administrativní záznam. Vytvářejí institucionální paměť rodiny a pomáhají ujasnit, kdo smí činit konkrétní rozhodnutí, podle jakých kritérií a jakým způsobem bude o výsledku informovat ostatní.

Níže proto uvádíme 10 klíčových dokumentů pro správu rodinného majetku. Ke každému uvádíme popis dokumentu, proč jej mít a co by měl obsahovat. Jednotlivé informace pocházejí ze zkušeností zahraničních podnikatelských rodin a ukazují, že funkční správa majetku obvykle nevychází z jediného dokumentu, ale z několika vzájemně propojených pravidel.