Když rodina hledá společnou cestu, potřebuje jasně daná pravidla i spolehlivého průvodce, který vytvoří prostor pro porozumění a respekt. Facilitátor podporuje kultivovaný dialog, pomáhá spojovat hodnoty a připravuje půdu pro dlouhodobou soudržnost. Jakou roli hraje v různých fázích vývoje? 

Facilitátor není jen moderátor rodinného setkání. V prostředí movitých rodin hraje klíčovou roli při tvorbě strategie, nastavování Family Governance i předávání hodnot. Ať už jde o experta z Family Office nebo externího odborníka, jeho přítomnost může o mnohém rozhodnout. A v sázce je nejen dlouhodobé udržení bohatství, ale i vzájemná důvěra a kontinuita napříč generacemi.

Proč vícegenerační rodiny potřebují facilitátora?

Vícegenerační rodiny často kladou důraz na právní, investiční i správní struktury. Někdy ale zapomínají na kvalitu mezilidského dialogu i schopnost vést citlivé rozhovory o bohatství, nástupnictví či hodnotách. Právě zde vstupuje do hry facilitátor jako průvodce komunikací, který pomáhá rodině formulovat společnou vizi, překonávat rozdíly mezi generacemi a nastavovat procesy, které vedou ke konsenzuálnímu rozhodování.

Facilitace nachází uplatnění v celé škále situací od tvorby rodinné ústavy přes plánování přechodu majetku až po edukaci potomků a podporu jejich zapojení do Family Governance. Jak trefně poznamenali experti mezinárodní poradenské firmy Squire Patton Boggs v publikaci z roku 2018:

„Rodiny, které dokážou jasně formulovat a sdílet svou rodinnou kulturu a pocit společného poslání, posilují mezigenerační i vnitrogenerační vztahy a vazby. Tyto vztahy pak tvoří pomyslné ,lepidlo‘, které drží rodinu pohromadě jako fungující celek.“

Interní nebo externí facilitátor

Interní facilitátor pochází z vnitřního prostředí rodiny. Může jít o jednoho ze členů, který si získal důvěru ostatních, nebo profesionála z rodinné Family Office, typicky v roli Family Governance Lead či Chief Learning Officer. Výhodou interní facilitace je hluboká znalost rodinného kontextu, nižší náklady a snadnější dostupnost.

Naopak jako externí facilitátor se označuje nezávislý odborník, nejčastěji kouč, mediátor, facilitátor, konzultant nebo psycholog. Ten do celého procesu přináší nadhled, neutralitu a často i zkušenost s vedením složitých rozhovorů o penězích, vztazích a hodnotách. 

Oba typy facilitace je ale možné rozdělit i do tří oblastí:

• Procesní facilitace je zaměřená na vedení strukturovaných setkání a rozhodovacích procesů
• Obsahová facilitace se věnuje konkrétním tématům (např. tvorba ústavy, vize rodiny)
• Vztahová facilitace pracuje s emocemi, dynamikou i generačními střety

Fáze vývoje rodiny a vhodný typ facilitátora

Volba facilitátora by měla vždy vycházet z konkrétní situace a vývojové fáze, ve které se rodina nachází. Jiný přístup bude vhodný pro úzký kruh zakladatelů, jiný pro desítky členů s různými hodnotami a očekáváními. Důležitou roli hraje také míra komplexity správy majetku, existence formálních struktur a připravenost jednotlivých generací na aktivní zapojení.

Zakladatelská generace (G1)

Rodinu řídí zakladatel(é), rozhodování je centralizované a tzv. founder voice dominuje. Interní facilitátor, obvykle sám zakladatel, udává směr a tvoří základní strategické dokumenty. Externí facilitátor může být užitečný při tvorbě mise, hodnot nebo rodinné ústavy.

Rozšiřující se rodina (G2/G3)

Přibývá členů i různých pohledů. Protože se objevují odlišné priority, vzniká potřeba formální strategie Family Governance. Externí facilitátor efektivně moderuje rodinná shromáždění a pomáhá vytvářet struktury. Interní facilitátor, například z rodinné kanceláře, zajišťuje kontinuitu mezi schůzkami.

Institucionalizovaná rodina (G3+)

Rodina má formální rady, nadace i investiční struktury i komplexní strategii Family Governance. Bez kombinace interní a externí facilitace se tedy neobejde. Externí odborník může řešit citlivá témata, jako je revize rodinné ústavy, řešení konfliktů nebo vzdělávání nové generace.

Výhody a limity obou přístupů

Interní i externí facilitátor přináší do rodinného procesu odlišné silné stránky. Výběr vhodného přístupu závisí na konkrétní situaci – někdy postačí člověk „zevnitř“, jindy je zásadní zapojit nezávislého odborníka. Následující přehled ukazuje hlavní rozdíly:

• Znalost prostředí: Interní facilitátor zpravidla dobře rozumí historii, vztahům a hodnotám rodiny. Externí odborník tyto informace získává postupně.
• Neutralita: Výhodou externího facilitátora je odstup a schopnost zůstat nestranný. Interní facilitátor může mít osobní vazby, které ovlivňují jeho pozici.
• Důvěra: Člen rodiny nebo Family Office často těží ze zavedených vztahů. Externí facilitátor si důvěru musí vybudovat – na druhou stranu je právě díky odstupu někdy vnímán jako bezpečnější pro otevřenou diskuzi.
• Schopnost otevírat citlivá témata: Nezávislý odborník dokáže lépe pracovat s napětím nebo konfliktem, interní osoba může narazit na hranice loajality.
• Cena a dostupnost: Interní facilitace je méně nákladná, ale často vyžaduje delší čas. Externí profesionál bývá dražší, zato efektivnější v krátkém čase.

Facilitace rodinných setkání i rozhodovacích procesů

Rodinná shromáždění neboli rodinné schůzky hrají klíčovou roli při sdílení informací, vyjasňování očekávání a nastavování společného směru. Aby přinášela výsledky, potřebují jasnou strukturu, důvěru mezi účastníky a bezpečný prostor pro otevřenou diskuzi – právě to přináší facilitace.

V praxi může externí facilitátor moderovat například třídenní family retreat, jehož cílem je vytvořit nebo aktualizovat vizi a hodnoty rodiny. Navazující implementaci a udržení výsledků pak obvykle zajišťuje interní facilitátor, který dohlíží na kontinuitu, připravuje další schůzky a pomáhá s integrací výstupů do každodenního fungování rodiny.

Když facilitátor ztělesňuje edukaci a předávání hodnot

Zásadní roli má facilitátor v oblasti vzdělávání. Interně může působit jako Chief Learning Officer, externě jako lektor, mentor či kouč. Cílem ale není jen předání vědomostí v oblasti financí, pomoci může i v rozvoji identity, leadershipu a pochopení významu majetku.

Doporučení pro výběr vhodného facilitátora

Každá rodina je jiná, má odlišnou historii, vztahy, velikost i fázi vývoje. Proto byste měli výběr facilitátora vždy přizpůsobit konkrétním okolnostem. Důležité je především vědět, co je cílem facilitace a kdo se bude procesu účastnit.

Při rozhodování se zohledňují tři hlavní faktory:

• Cíl facilitace – například strategické plánování, řešení napětí mezi generacemi, tvorba rodinné ústavy nebo vzdělávání budoucích lídrů
• Fáze vývoje a velikost rodiny – jiné potřeby má zakladatel s několika členy rodiny než čtyřgenerační struktura s desítkami příbuzných
• Vztahy a míra důvěry – v rodině s otevřenou komunikací může stačit interní facilitátor; v komplikovanějších vztazích se uplatní externí odborník

Facilitaci stále více movitých rodin vnímá jako strategický nástroj v rámci strategie Family Governance.

Neexistuje univerzální volba, jak na facilitaci při správě rodinného majetku. Důležitá je však důvěra a připravenost rodiny komunikovat spolu otevřeně. Externí facilitátor umožňuje otevřít témata, která by se jinak v rodinném kruhu neprobírala. Interní struktury pak zajišťují kontinuitu a implementaci. Kvalitní facilitace pomáhá překlenout mezery mezi generacemi a přetváří majetek v dlouhodobé rodinné dědictví.