V pondělí 21. října vyšlo nové číslo elektronické publikace Wealth Magazín – Report. Tentokrát jsme pro vás sestavili přehled poskytovatelů alternativních investic. Proč? Dočtete se v článku.

Když jsme na redakční radě rozhodovali o mediálním plánu na další měsíce, jedna volba byla zcela jistá: téma nejnovější publikace Wealth Magazín – Report. Zrovna v té době vyšel očekávaní Family Office Report od UBS, který odhalil důležitost alternativních investic.

Od alternativních aktiv ke komplementárnímu investování

Ačkoliv výraz alternativní naznačuje něco jiného, speciálního, report UBS potvrdil, že světové Single Family Offices (SFO) tento typ investic vnímají zcela odlišně. Podle analýzy UBS jsou investiční portfolia SFO ze 42 % tvořena alternativní třídou aktiv, přičemž v USA byl v roce 2023 podíl alternativních investic v portfoliích amerických SFO více než poloviční (59 %). Evropské a švýcarské SFO pak alternativní investice do portfolia zahrnují ze 45 %. Došli jsme tak k závěru, že výraz alternativní je v jeho pravém významu zavádějící. Alternativní investice jsou dnes již komplementárním investičním aktivem.

Zastoupení alternativních aktiv v portfoliích světových Single Family Offices

Jak již bylo zmíněno, v globálním měřítku je podíl alternativních investic soukromých rodinných kancelářích v průměru 42 %.

Jednotlivá investiční aktiva z alternativní třídy jsou pak zastoupena následovně:

• 22 % private equity (11 % přímé investice a 11 % fondy / fondy fondů)
• 10 % nemovitosti
• 5 % hedge fondy
• 2 % private debt
• 1 % vzácné kovy
• 1 % infrastruktura
• 1 % umění a sběratelské předměty
• >1 % komodity

S ohledem na výsledky analýzy UBS Family Office Report 2024 ohledně investování SFO v roce 2023 jsme se rozhodli v nejnovějším vydání Wealth Magazín – Report zaměřit na přehled poskytovatelů alternativních investic, kteří i vám pomohou s investičním portfoliem, jež bude odpovídat současné době.

Novodobé portfolio reflektuje celospolečenský vývoj

Celospolečenské trendy ovlivňují, kam jako společnost směřujeme. Dotýkají se tak prakticky každé oblasti: politiky, ekonomiky, životního stylu i správy majetku. Zároveň se spolu s vývojem mění i definice tzv. tradiční rodiny, což může mít vliv na investiční vize a cíle vícegeneračních rodin. To vše se pak přirozeně odráží v investiční strategii a skladbě investičního portfolia HNWIs a Family Offices.

To potvrzují data UBS Family Office Reportu 2024, podle kterého světové SFO implementují nebo chtějí implementovat společenské trendy do svého portfolia. Nejpopulárnějším investičním tématem je pak umělá inteligence. Do tohoto segmentu plánuje v příštích 2 – 3 letech investovat až 78 % SFO. Dalším investičním trendem je oblast healthtech, do které chce investovat 70 % SFO, nebo automatizace a roboti s 67 %. Podobné trendy můžeme vidět i v českém prostředí a investiční poskytovatelé na to reagují.

V říjnovém vydání (2024) publikace Wealth Magazín – Report naleznete bližší informace o vybraných společnostech nebo fondech, které vám pomohou s investováním do alternativní třídy aktiv. Mezi nimi nechybí jak poskytovatelé, kteří vám umožní investovat do umění a sběratelských předmětů a přiblížit se tak vašim zájmům a vášni, tak takoví, s nimiž můžete své investiční portfolio přizpůsobit současné době a budoucnosti.

Investovat s nimi můžete například do:

• robotizace a kryptoměn (např. projekt Mojminer)
• umění (např. Collectiv Art Fund)
• sběratelských aut (např. Portu Gallery)
• historický známek (např. Prestige Philately Club Prague)
• nebo private equity (např. Sušánka & partneři)
• a další.

Děkujeme partnerům za podporu a sdílení zkušeností:

• 1. fond reverzních hypoték
• Collectiv Art Fund
• Greenfields Real Estate
• Mojminer
• Multi Family Office
• Okazio
• Portu Gallery
• Prestige Philately Club Prague
• Soft Vision (p-hat fund)
• Sušánka & partneři
• YDeal Cars
• YDeal Funds

Co je Wealth Magazín – Report?

Wealth Magazín – Report je publikace, která vychází kvartálně formou PDF v sekci WMAG – Report. Wealth Magazín – Report se zaměřuje na poskytovatele služeb Private Wealth. Osmé číslo se zabývá přehledem poskytovatelů venture capital v České republice. PDF speciál je ke stažení zdarma všem registrovaným čtenářům Wealth Magazínu.