Poskytované služby:

Základní službou, na které stojí naše spolupráce s klienty, je privátní investiční poradenství, v jehož rámci se staráme o váš investiční majetek jako celek. Díváme se tedy nejen na investice, které nám svěříte do poradenského mandátu, ale na celý váš majetek a jeho souvislosti. Investice pak přizpůsobujeme celkové struktuře vašeho rodinného majetku.

• privátní investiční poradenství
• mezigenerační plánování majetku
• zapojení dětí do správy rodinného majetku
• životní styl v období akumulace i v rentiérské fázi života
• jak majetek efektivně utrácet a přitom „nezblbnout“
• formování majetkových struktur, které ochrání rodinu i majetek
• vzdělávání a příprava dědiců
• rozvíjení a ochrana vztahů v rodině
• prodeje / předávání firem
• rodinný cashflow management

Specializace: Dědické právo, Fondy kolektivního investování, Fondy kvalifikovaných investorů, Holdingové struktury, Investiční poradenství, Privátní bankovnictví, Rodinná facilitace, Rodinná ústava, Rodinné holdingy, Svěřenské a nadační fondy, Vícegenerační plánování, Wealth Management

Odvětví: Family Office, Finance, Investice, Správa majetku, Strukturování majetku